Bob Dylan a coupé Desire en compagnie de plus d'une douzaine de musiciens, avec l'aide d'un producteur peu enclin à l'enregistrement multiple, et sous l'emprise de la tequila. Sous le coup de la désintégration de son mariage, le chanteur a écrit plusieurs des chansons les plus sincères de sa carrière, dont "Sara", la plus ouvertement publique de sa vie privée et de ses émotions enregistrée sur bande magnétique. À cheval entre le désordre et l'organisation, la liberté et la planification, Desire est à la hauteur de son titre, un chef-d'œuvre que Dylan n'égalera pas en termes de créativité, d'interprétation et de lyrisme avant deux décennies.